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2022年《巴塞尔艺术展与UBS艺术市场报告》发布:全球艺术市场反弹至疫情前的水平之上,但复苏并不均衡

Mar 31, 2022   TANC

3月29日,巴塞尔艺术展发布第六版《巴塞尔艺术展与瑞银集团环球艺术市场报告》(以下简称《报告》)。报告显示,受疫情影响,尽管艺术品市场在2020年经历了10多年来最严重的倒退,但于2021年达到约651亿美元的销售额,相较2020年增长了29%,甚至超过了2019年的641亿美元。

2021年,全球艺术市场反弹2021年,全球艺术市场出现反弹,销售额达651亿美元

报告撰写者,文化经济学家、艺术经济(Arts Economics)创办人Clare McAndrew博士写道:“随着需求和销售再次获得动力,很明显,艺术市场的数字化的转向对减少市场分级没有什么作用。高端市场再次开始与其他市场拉开距离,甚至更加集中地分布在极少数的艺术家与销售上。”

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《报告》显示,虽然艺术市场在各个方面都较2020年有所增长,但拍卖商的复苏最为显著。近几十年来,拍卖行已经将远程竞价纳入其销售额,而随着大流行病持续到2021年,拍卖行在这一过程中更容易向新的销售模式转型,因而显示出最强劲的增长。2021年,拍卖行的公开拍卖销售额增加了47%,估达263亿美元。其中,中国是拍卖行最大的市场,占有33%的份额(同比下降3%),略微领先美国(32%),并且在古代大师门类销售额占比最大(43%)。美国是拍卖行战后及当代领域最大的市场。

不同国家拍卖市场占比2021年不同国家在全球公开拍卖市场中的份额占比

与此同时,疫情以及其他原因带来的不确定性使藏家更加偏向于选择私人销售,而不是风险更高的公开拍卖。这一领域的业务去年继续蓬勃发展,私人销售估计扩大了32%,达到接近41亿美元,超过2020年报告的31亿美元。

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与此同时,画廊在博览会和博物馆展览的长期干旱中受到极大的影响。总体而言,画廊销售额增长了18%,大约在2021年达到347亿美元,但仍然低于2019年的水平。在整个画廊行业接受调查的774名经销商中,61%的人表示与2020年相比,其销售额有所增加,13%保持稳定,26%出现下降。营业额在500万至1000万美元之间的经销商收益最大(35%),而营业额在25万美元以下的小型经销商增长最少(仅6%)。
2222222一、二级市场销售平均数与中位数2020-2021年对比

在大流行期间,画廊收入的最大损失之一(但也是他们最大的支出之一)来自于艺术博览会的取消,在2019年,艺术博览会占画廊所有销售的43%。这个数字在2020年缩减至13%,去年上升到29%。数据显示,自大流行开始以来,至少有35个艺术博览会关闭。

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中国在2021年占据了全球艺术市场20%的市场份额,超过英国成为全球第二大艺术市场(第一为美国),亿万富翁相较2021年增长了28%,为全球增速之最,达到623人。报告显示,自2020年以来,至少有25家新的拍卖企业在中国开业,约30家新画廊于2021年在中国拥有专门的展览空间,同时,2021年在香港和中国大陆至少有7家新的艺术机构成立。这些新增机构,加上现有参与者的强劲销售,促进了大中华区市场份额飞速增长至35%,达到134亿美元。然而,其总销售额仍然比2011年的峰值低30%以上。

不同国家艺术市场占比 2021年不同国家在全球艺术市场所占份额
2021年,超过三分之一的高净值藏家在艺术品和古董上花费超过100万美元,高于2020年的20%,比2019年的水平高出一倍多。中国大陆在这一水平上的支出份额最高(44%),德国(38%)、法国和美国(均为36%)位居其后。
美国仍然是最大的单一艺术市场。在2020年损失了几乎四分之一的销售额后,美国艺术市场在2021年强劲复苏,销售额增加了33%,略高于280亿美元,与2018年近300亿美元的历史峰值相差不大。因此,美国市场保持了其领导地位,其全球市场份额膨胀到43%。同时,美国继续拥有迄今为止世界上最多的亿万富翁,比2021年增长了13%。
09-21年不同国家市场份额变化《报告》显示,近十年来,英国和大中华区之间出现相当大的洗牌
2021年,与脱欧有关的持续问题意味着英国再次滑落到第三位。在2020年与大中华区持平后,英国的市场份额下降了3%,至17%,为十年来最低。尽管如此,总体而言,英国市场在2021年增长了14%,尽管销售额仍低于2019年的水平(122亿美元)。
历史上,伦敦一直严重依赖艺术品的进口,以及国际买家的季节性涌入。但是,根据英国税务和海关总署发布的数字,2020年英国进口的艺术品和古董的价值为21亿美元,比2019年下降了三分之一。2021年,英国进口量又下降了18%,使其价值几乎仅为2019年的一半。
McAndrew在接受《艺术新闻》的采访时表示:“所有的高端作品已经在向纽约和香港转移。”她也指出,直播拍卖意味着一件作品可以在不同的市场上同时被购买和出售。“一件作品可能在香港售出,但如果卖家愿意,它可以被记录为其他地方的销售。如果这种套利行为继续下去,它真的会给那些没有做好监管平衡的地方带来压力,因为人们在哪里购买和销售方面会有越来越多的选择。”
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随着更多现场活动的回归,2021年的在线销售占比下降了5%,但总额增长了7%,估达133亿美元同时报告也显示,中国的在线销售在传统拍卖领域并不占优势,在所有主要市场中占比最低,占成交量的3%,成交额仅占1%(均与2020年持平)。
数字艺术的市场也在增长,尤其是在年轻的藏家中。虽然传统媒介在价值上继续占主导地位,但去年11%的高净值藏家的支出是在数字艺术上。超过一半的受访高净值藏家(56%)计划在2022年购买数字艺术,这部分藏家在千禧年藏家(61%)以及台湾(71%)、新加坡(62%)和英国(61%)藏家中占比最高。
333333000艺术与可收藏NFT销售额一、二级市场在2019-2021年的变化
NFTs是2021年最新的,甚至是最大的热潮。它们首次被纳入《报告》中。报告显示,在2019年前的时代,以太坊区块链上的NFT艺术品和收藏品的销售额为460万美元。2021年,与艺术相关的NFT市场扩大了一百多倍,达到26亿美元,收藏品的增长幅度更大,达到86亿美元,这些交易大部分发生于拍卖行和画廊的传统渠道之外。虽然拍卖行通过NFT销售创造了引人注目的新闻头条,但佳士得和苏富比在2021年的NFT拍卖会销售总额 (分别为1.5亿美元和8000万美元,共计2.3亿美元)事实上还达不到同年三件高价传统艺术作品的总和(毕加索、巴斯奎特和波提切利的三件作品总计2.886亿美元)。
这种特殊的增长由短期交易驱动:2020年,与艺术有关的NFT市场的75%来自初级销售,但是,2021年,这个市场销售额的73%来自于转售。值得注意的是,平均而言,艺术品NFT在被转售之前只被拥有一个多月。
nft一二级市场对比艺术相关NFT2019-2021年一二级市场销售占比
报告强调了一些围绕NFT的法律问题,包括 “洗牌交易”(参与交易双方人为地抬高价值)、洗钱和知识产权盗窃。尽管如此,收藏家们似乎并不感到不安。2021年,在接受调查的高净值收藏家中,74%的人购买过NFT艺术品,每件支出的中位数不高,仅为9,000美元。
很多时候,艺术市场的排他性和巨大的资金流动让人感觉与整个世界格格不入,而2022年的开始已经被乌克兰的战争所笼罩,巴塞尔艺术展的全球总监Marc Spiegler在报告的前言中提到了这一点。他说,在乌克兰发生的“人类悲剧”不仅使我们个人感到震惊和愤怒,而且作为全球艺术界的成员,我们的价值观——人性、和平主义、表达自由、文化理解和对话——与这种无端的侵略行为形成鲜明的对比”。
除了战争的经济影响可能是深远的,目前还不清楚对俄罗斯寡头的制裁将如何影响艺术市场。有人质疑法律漏洞是否会被利用,允许与克里姆林宫有联系的现金通过包括NFTs在内的监管较少的市场进行洗钱。
McAndrew认为,油价飙升和通货膨胀率上升可能会产生涓滴效应,但她指出,情绪会对艺术市场产生更严重的影响:“我们在全球金融危机之后看到了这一点,它只是不被认为是一个合适的时间来进行真正的高端购买,或告诉人们你刚刚买了什么。进入2021年,有一种乐观的感觉。2022年的前几个月已经大大改变了这种情绪。”
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高净值人士的收藏在性别方面依然较为单一,在所有地区和人口统计中,其收藏往往以男性艺术家的作品为主(平均为60%)。尽管如以前的《报告》所指出的,这并不总是意味着收藏家在选择作品时有偏见,大多数被访者表示购买作品时不会受到艺术家种族或性别的影响。然而,女性艺术家的作品在拍卖会和画廊中较少出现或被代理的程度,显然会对收藏的构成产生重要影响。
女性艺术家2021年高净值人士的收藏中男性艺术家与女性艺术家作品在不同国家的占比
虽然仍然缺乏平等,但有迹象表明,这种不平衡可能正在慢慢改善。女性艺术家作品的比例随着时间的推移而在逐渐增加:2021年为40%,2020年为39%,2019年为37%,而2018年仅为33%。
虽然女性艺术家的作品在所有市场的收藏中都是少数,但也有一些地区差异,在一些较大和较成熟的市场,如美国、法国和德国,这一比例最高,因为这些国家可能更容易获得女性艺术家的作品,而意大利(35%)以及中国大陆和香港特区(中国)(各36%)的比例最低。
TANC综合报道

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